portant; overflow-wrap: break-word !important;">四月底,美國半導(dǎo)體協(xié)會SIA(Semiconductor Industry Association)發(fā)布了2020美國半導(dǎo)體行業(yè)報(bào)告《2020Factbook》,從行業(yè)概述、全球市場、融資和研發(fā)投入、工作崗位、生產(chǎn)力五大方面概述了美國半導(dǎo)體2020年行業(yè)現(xiàn)狀,旨在為美國政策制定者提供依據(jù)。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">行業(yè)概述
portant; overflow-wrap: break-word !important;">半導(dǎo)體行業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵增長的重要驅(qū)動力,全球半導(dǎo)體銷售額從1999年的1494億美元增加到2019年的4123億美元,年均復(fù)合增長率為5.21%。根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(WSTS)2019年秋季半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)測,全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額預(yù)計(jì)將在2020年達(dá)到4330億美元,在2021年達(dá)到4600億美元。
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▲全球半導(dǎo)體銷量

portant; overflow-wrap: break-word !important;">而美國半導(dǎo)體行業(yè)幾乎占了全球市場份額的一半,雖然在1980年代,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球市場份額中遭受了重大損失。在1980年代初期,總部位于美國的生產(chǎn)商占據(jù)了全球半導(dǎo)體銷售量的50%以上。但由于來自日本公司的激烈競爭,非法“傾銷”的影響以及1985年至1986年的嚴(yán)重產(chǎn)業(yè)衰退,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)失去了全球19個市場份額,并將全球市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地位讓給了日本。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">在接下來的10年中,美國半導(dǎo)體行業(yè)開始反彈,到1997年,它以超過50%的全球市場份額重新獲得了領(lǐng)導(dǎo)地位,這一地位一直保持到今天。美國半導(dǎo)體公司在微處理器和其他領(lǐng)先設(shè)備中保持了競爭優(yōu)勢,并在其他產(chǎn)品領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。此外,美國半導(dǎo)體公司在研發(fā),設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)方面保持領(lǐng)先地位。今天,美國公司擁有最大的市場份額,達(dá)到47%。其他國家/地區(qū)的行業(yè)在全球市場中占有5%至19%的份額。
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▲各個國家/地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)份額隨時間的變化

portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國的半導(dǎo)體公司的銷售額從1999年的767億美元增長到2019年的1,928億美元,復(fù)合年增長率為4.72%。美國公司的銷售增長顯示出整個行業(yè)都具有的相同周期性波動。
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▲美國公司的銷售額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年,美國的半導(dǎo)體公司占據(jù)了整個半導(dǎo)體市場的47%,是所有國家/地區(qū)中最多的。在所有主要的國家和地區(qū)半導(dǎo)體市場中,美國公司還占據(jù)了銷售市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地位。
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▲美國半導(dǎo)體公司占據(jù)領(lǐng)先地位

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年,美國半導(dǎo)體公司約占全部半導(dǎo)體晶圓制造能力的81%。亞太地區(qū)的半導(dǎo)體公司占美國產(chǎn)能余下的大部分,約為10%。
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▲晶圓制造能力國家/地區(qū)份額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年,約有44%的美國公司的前端半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能位于美國。其他依次是新加坡、中國臺灣、歐洲和日本。
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▲美國半導(dǎo)體公司產(chǎn)能地份額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年美國半導(dǎo)體出口總值為460億美元,在美國出口中僅次于飛機(jī)、成品油、原油和汽車、排名第五。半導(dǎo)體在所有電子產(chǎn)品出口中占美國出口的最大份額。
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▲美國出口前五產(chǎn)品和電子產(chǎn)品出口前五

portant; overflow-wrap: break-word !important;">全球市場
portant; overflow-wrap: break-word !important;">絕大多數(shù)的半導(dǎo)體需求是由消費(fèi)者最終購買的電子產(chǎn)品驅(qū)動的,新興市場(包括亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲)的消費(fèi)需求越來越多。
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▲2019年全球半導(dǎo)體市場總額:按最終用途劃分

portant; overflow-wrap: break-word !important;">隨著半導(dǎo)體行業(yè)為最終用途行業(yè)開發(fā)更先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝技術(shù),半導(dǎo)體技術(shù)已迅速發(fā)展。近年來,全球半導(dǎo)體行業(yè)的最大領(lǐng)域是邏輯芯片、存儲器、模擬芯片和微處理器,這些產(chǎn)品在2019年占半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的76%。
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▲2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售分布

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2001年,隨著電子設(shè)備生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到亞太,亞太市場的銷售額超過了所有其他區(qū)域市場。規(guī)模從398億美元增長到2019年的2580億美元。迄今為止,亞太地區(qū)是全球最大的市場,中國占亞太地區(qū)市場的56%,占全球總市場的35%。該數(shù)據(jù)僅反映了半導(dǎo)體行業(yè)向電子設(shè)備制造商的銷售情況,電子設(shè)備制造商隨后將包含半導(dǎo)體的最終電子產(chǎn)品運(yùn)往世界各地。
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▲世界國家/地區(qū)半導(dǎo)體市場

portant; overflow-wrap: break-word !important;">研發(fā)和資本投資
portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年,包括無晶圓廠公司在內(nèi)的美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)和資本支出總額為717億美元。從1999年到2019年,復(fù)合年增長率約為6.2%。以銷售額計(jì)算的投資水平通常不受市場周期性影響的波動。
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▲研發(fā)和資本支出

portant; overflow-wrap: break-word !important;">為了保持在半導(dǎo)體行業(yè)的競爭力,公司必須在研發(fā)、新工廠建設(shè)和設(shè)備上不斷投資很大一部分收入。行業(yè)技術(shù)變化的步伐要求公司開發(fā)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù),并引入能夠制造具有較小特征尺寸的組件的工藝設(shè)備。設(shè)計(jì)和生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體組件的能力只能通過不斷做出承諾,以保持大約占銷售額30%的行業(yè)投資率來保持。保持技術(shù)領(lǐng)先地位的需求可能會導(dǎo)致銷售額的極端波動,例如2001年,當(dāng)時銷售額急劇下降,但用于研發(fā)和資本設(shè)備的支出卻沒有以相同的速度下降。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年,每名員工的總投資(通過研發(fā)與新的總設(shè)備和裝備衡量)以每年約4.3%的速度增長。這些支出在2001年超過100,000美元,但經(jīng)歷了2001年的下滑之后,在2003年下降到大約85,000美元。2006年,每名員工的投資增加到超過100,000美元。2008-2009年的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致2009年和2010年每名員工的投資下降,但在2012年又返回并在2019年增長到超過17.8萬美元。
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▲單位員工投資額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">從1999年到2019年,美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出以大約6.6%的復(fù)合年增長率增長。無論年銷售周期如何,美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出往往一直很高,這反映了對半導(dǎo)體研發(fā)進(jìn)行投資的重要性。2019年,美國半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)上的總投資總額為398億美元。
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▲99年到19年的研發(fā)投資

portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過去的20年中,年度研發(fā)支出(占銷售額的百分比)已超過10%。這個比率在美國經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中是空前的。研發(fā)支出對于半導(dǎo)體公司的競爭地位至關(guān)重要。技術(shù)變革的迅速發(fā)展要求制程技術(shù)和設(shè)備功能的不斷進(jìn)步。盡管2001年和2002行業(yè)不景氣,但研發(fā)的增長是由于公司對技術(shù)未來的承諾所致。2003-2004年的下降并不是由于削減了研發(fā)預(yù)算,而是由于行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期,使收入增長快于預(yù)期。2019年份額的增加是基于總體收入的下降而研發(fā)總支出的增加。
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▲99年到19年的銷售額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要高科技工業(yè)領(lǐng)域中,美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出比率最高。根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜,就研發(fā)支出占銷售額的比例而言,美國半導(dǎo)體行業(yè)僅次于美國制藥和生物技術(shù)行業(yè)。
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▲單位銷售額研發(fā)支出行業(yè)排名

portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的百分比是其他任何國家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所無法比擬的。
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▲各國/地區(qū)半導(dǎo)體研發(fā)支出占銷售額的百分比排名

portant; overflow-wrap: break-word !important;">2019年半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出總額為319億美元。由于1999-2001年期間新的主要設(shè)施的建成以及代工廠的使用增加,資本支出從2001-2003年下降。2004年有所反彈,2005年該行業(yè)的資本支出占銷售額的比例處于平衡狀態(tài)。2011年,由于全球經(jīng)濟(jì)衰退,2009年急劇下降之后,資本支出反彈至238億美元。2018年,資本支出達(dá)到327億美元的歷史新高。
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▲99-19資本支出

portant; overflow-wrap: break-word !important;">在過去20年中,除2年外,年度資本支出占銷售額的百分比都超過了10%。在美國經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)中,這一比率非常高。對于半導(dǎo)體制造商而言,資本支出對其競爭地位至關(guān)重要。工業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出才能繼續(xù)生產(chǎn)更先進(jìn)的設(shè)備。
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▲99-19資本占銷售額百分比

portant; overflow-wrap: break-word !important;">在主要的主要高科技工業(yè)領(lǐng)域中,美國半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出比率最高。根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜,就資本支出占銷售額的百分比而言,美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅次于美國替代能源產(chǎn)業(yè)。
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▲資本支出占銷售額的百分比

portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導(dǎo)體行業(yè)工作崗位
portant; overflow-wrap: break-word !important;">現(xiàn)在美國有25萬半導(dǎo)體從業(yè)者,半導(dǎo)體行業(yè)還間接提供了超過百萬的其他職位。
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portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導(dǎo)體生產(chǎn)力
portant; overflow-wrap: break-word !important;">自1999年以來,美國半導(dǎo)體行業(yè)的勞動生產(chǎn)率提高了一倍以上。這些生產(chǎn)率的提高是通過維持較高的資本投資水平和研發(fā)支出率而實(shí)現(xiàn)的。2019年,美國半導(dǎo)體行業(yè)的每名員工平均銷售收入比率超過539,000美元。
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▲單位員工銷售額

portant; overflow-wrap: break-word !important;">美國半導(dǎo)體行業(yè)在全球的領(lǐng)導(dǎo)地位歸功于大規(guī)模研發(fā)投資帶來的卓越技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。半導(dǎo)體是由高度先進(jìn)的制造工藝生產(chǎn)的高度復(fù)雜的產(chǎn)品。改進(jìn)通常需要在硬科學(xué)上取得突破,而這些突破需要很多年才能實(shí)現(xiàn)。美國半導(dǎo)體行業(yè)一直注重研發(fā),高投入帶來了技術(shù)領(lǐng)先,技術(shù)領(lǐng)先地位使美國公司得以建立創(chuàng)新的良性循環(huán)。大量的研發(fā)工作帶來了卓越的技術(shù)和產(chǎn)品,進(jìn)而帶來了更高的市場份額,通常還帶來了更高的利潤率,從而助長了良性循環(huán)。
portant; overflow-wrap: break-word !important;">來源:智東西